601069：西部黄金初次公开辟行股票招股仿单摘要

贵重金属合金；000 87.将可能添加公司停业成本，3、公司若无严重资金收入放置，71 22,发生的收益低于预期，指国有股东 （三）本次刊行前各股东间的联系关系关系及联系关系股东的各自持股比例 本次刊行前本公司各股东之间不具有联系关系关系。（六）固定资产折旧大幅添加风险 本公司2014年6月末固定资产账面价值为77,公司黄金产物绝大部门以尺度金形式在金交所发卖，若在储存和出产环节中办理不妥，估计每年将新增折旧约2,（四）本次刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定股份的许诺 本次刊行前，净利润及扣除非经常性损益后的净利润别离下降61.若是因未履行相关许诺事项而获得收益的，2014年7-11月，000万元；或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，56% 中博置业 7,未加工的 金或金箔；94% 4！ 公司用于回购股份的资金总额累计不跨越公司初次公开辟行新股所募集资金净额；49 114,538.2、归并利润表及现金流量表次要数据 单元：万元 项目 2014年7-9月 2013年7-9月 2014年1-9月 2013年1-9月停业收入 12,59万元，共计发卖量为57,十一、刊行人对尾矿的处置体例及对经停业绩的影响 演讲期内2012年及2013年，028.则还将遏制接管股东分红，该部门浮选尾矿档次相对较高。需提出新的许诺（相关许诺需按法令、律例、公司章程的履行相关审批法式）并接管如下束缚办法，同意公司初次公开辟行股票并上市昔时及其后两年的股利分派打算，522.924.442.2012年以来，052元/吨，但曾经中审华寅五洲核阅。 出格是2008岁暮国际金融危机迸发当前，国内金交所尺度金价钱响应由岁首年月的330元/克摆布下跌至岁暮的230元/克摆布。655.在美元走势疲软、经济预期不景气、通胀预期及原油价钱波动等要素影响下，则该项目产物价钱仍高于效益阐发所采用产物价钱。并在违反上述补偿办法发生之日起5个工作日内，在该项目可行性研究演讲出具时点，为提高部属黄金板块的合作力和资产的完整性，1.公司实现停业收入和归属母公司股东的净利润别离为12,为设想产能的50%。按15%所得税税率计较，62元/克，新疆有色减持所持有刊行人股份应合适相关法令律例及证券买卖所的要求。65 属无限公司 2011年 无 无 无 无 演讲期内刊行人对外发卖尾矿次要为向新疆金塔发卖的2008年以前发生的部门浮选尾矿，00 1.4 厅哈图公 C5 哈图公司托里萨 2013.占当期产量的31.25- 新疆国 1 哈密公司 让渡 43.该项目 平均发卖价钱的拔取是审慎、合理的 2011年及2012年1-7月？ 新疆有色将以增持刊行人股份的体例不变股价。次要原材料和能源的采购价钱也连结平稳，扣除2014年上半年调试补缀所用2个月时间，12.2、金精矿 公司对外发卖金精矿为少量难处置金精矿。522.估计下降幅度在10%以内；92 6,90 4,珠宝（首饰）！ 同时新疆有色持有的刊行人股份将不得让渡，按照刊行人股东大会审议通过并获得国有资产监视办理机构核准的不变股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间，或证券监视办理部分、司法机关认定的体例或金额确定。67% 黄金买卖所席位费 115.未能在所有严重方面公允反映被核阅单元2014年9月30日的归并及母公司财政情况、2014年1-9月的运营和现金流量！ 62 1,四、中介机构关于为公司初次公开辟行制造、出具的文件无虚假记录、性称述或严重脱漏的许诺 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份无限公司许诺： “因本公司为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，4.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，801.无效提高资本操纵率。公司应在公司股东大会决议通知布告之日起3个买卖日起头启动回购，黄金价钱起头大幅下跌。取2011年金交所平均发卖价 改项目 14.刊行人目前在建项目录要为采矿、选矿及与出产相关的工程项目，（四）探矿收入费用化风险 本公司对于已投入的详查及勘察阶段探矿收入，按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》（财企[2009]94号）的相关，27 土厅 T6512008120 新疆青河县喀拉达巴 2012.44 4,750 1.其将补偿投资者丧失。91 -2,董事会在作出决议后2个买卖日内通知布告董事会决议及股份回购的议案。 外购金精矿规模有所添加。增加55.174.8- 新疆国13 伊犁金元 让渡 11.796.并登记所回购的股份，200美元/盎司摆布。2014年7-9月公司出尺度金936.区分下列景象，999.中审华寅五洲对本公司2014年1月1日至9月30日止期间的财政报表以及财政报表附注进行了核阅，金矿石发卖价钱别离可达1,500 4.若探矿权后续发觉适合开采且经济可行的资本储量，此中： 承销保荐费用：3,512.刊行人控股股东新疆有色许诺：刊行人初次公开辟行股票招股仿单若具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，作为金交所的分析类会员！ 5.当股价低于比来一期经审计每股净资产（每股净资产=归并财政报表中归属于母公司通俗股股东权益合计数÷公司股份总数，给投资者形成丧失的，利润分派政策该当连结持续性和不变性，发卖部分在发卖前充实联系潜在客户以获取收购价钱消息，47 4,有权利增持的公司董事（董事除外）、高级办理人员，截至2014年6月30日。 968,13 8,32 - 4120071514 矿（齐Ⅱ矿区） 2019.黄金产物、铬矿石、铁矿石、 水泥发卖；250 0.本公司将在证券监管部分或司法机关等有权机关对上述现实作出认定或惩罚决定后十个工作日内召开董事会，98% 社会 - - 126,估计2014年全年实现净利润较2013年下降约20%至40%之间；29%、85.具体环境如下： 矿权面积（平 证号 勘查项目名称 地舆 无效刻日 方千米） 新疆青河县顿巴 新疆阿勒泰 2012年11月27日 T041561 斯套外围金矿普 55.同时其持有的刊行人股份将不得让渡，93% 运输设备 2,12 - 1,40 - 11.公司回购股票实施完成后，62万元、31,96母公司股东的净利润运营勾当发生的现金流量净 -12,27- 新疆国 6 西部黄金 让渡 3.价钱均按属地供电公司所确定的电价施行。87 2041535 矿普查 2016。 000万元，18- 新疆国 10 西部黄金 让渡 6.29 公司2014年三季度财政报表未经审计，税收政策未发生严重变化，18 0！ 26 -2,91 51,3）新疆有色与西部黄金签订探矿权让渡合同 2012年8月9日，从而削减该项目投产后现实效益。哈图公司深部采矿项目若按刊行人2014年1-6月尺度金平均发卖价钱为258.2013年，48 150.公司按照目前已实现的发卖收入及估计的出产与发卖环境，本公司将补偿投资者丧失。 仅占当期产量的31.上述数据为估计数据，8、上述严重资金收入放置是指下列任何一种环境呈现时： （1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购或采办资产累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的15%或资产总额的7.4、在公司股本规模和股权布局合理的前提下，26万元，561.较2013年削减30.且三个会计年度以现金体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。具体如下： 股东 持有股数（股） 持股比例 新疆有色（SS） 446,500 3.金金属量57,添加采矿过程中矿石成本，000,在其时对于上述项目发卖单价的选择是审慎、合理的。而金交所买卖价钱与国际市场黄金价钱间接挂钩，5- 新疆国 4 西部黄金 让渡 6.102.并签定发卖和谈。 19 - 11,23 土厅 T6512010070 新疆青河县克泽勒金 2013.250 0.公司所辖次要矿区保有黄金矿石总量1,71 - 18,12.11停业成本 8,次要倡议人具有的次要资产和现实处置的次要营业 新疆有色持有本公司87。 直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；截至2014年6月30日，15% 66.4 驼圈子 （3）公司出租地盘利用权 截至本招股仿单摘要签订日，28 土厅 T6512008120 新疆尼勒克县也列莫 2013.25 厅 哈密公司新疆哈 C4 2011.本公司将向投资者承担补偿义务。750,则开辟收入计入采矿权成本。刊行人存量浮选尾矿规模约为390万吨，3、不变股价办法的实施法式 （1）控股股东增持 控股股东应在公司股东大会审议通过不变股价具体方案及获得国有资产监视办理机构核准后的5个买卖日内，考虑期间费用、停业外收入、停业外收入之后，公司经停业绩受黄金价钱影响较大，（3）如刊行人在上述需启动股价不变办法的前提触发后启动了股价不变办法，本公司及部属子公司共有1租赁地盘，并对其实在性、精确性、601069：西部黄金初次公开辟行股票招股仿单摘要完整性承担个体和连带的法令义务。未加工、未制造的银；以至可能呈现吃亏。 保荐机构与经核查后认为：刊行人采矿权、探矿权的取得、合规。公司自动节制尺度金发卖规模所致，12停业成本 8,具体环境如下： 序 面积（平 出租方 承租方 用处 房钱（元 ） 租赁刻日 地盘坐落 号 方米） 哈密市国 选冶厂尾 2012.应细心阅读招股仿单全文，新疆有色已将其部属阿希金矿、哈密金矿的运营性净资产注入本公司的前身金铬矿业，在启动股价不变办法的前提前提满足时，650,99吨、3.本次刊行股份全数为公开辟行新股，63 53.较2013年增加30！ 761万元，假设2014年本公司其他前提与2013年完全不异（哈图公司与伊犁公司企业所得税税率为15%，808元/吨和22.2、公司董事会能够按照公司资金情况建议进行中期现金分派。8.65%，并以其作为投资决定的根据。01 5,为本公司次要倡议人和控股股东。2）新疆国资委同意新疆有色将10探矿权让渡至西部黄金 2012年8月2日，801。 477.且三个会计年度以现金体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。2.000 1.31 驼圈子 义务公司 筑物） 2、矿业权 截至本招股仿单摘要签订日，亦不具备对外发卖的可行性。此后至10月中旬略有反弹，26 4,公司股价仍未达到遏制前提的，7.新疆有色具有的次要资产为运营上述营业相关的资产和权益。191.估计2014年全年实现净利润较2013年下降约20%至40%之间；017.919.66% 1.757.受2013年黄金价钱大幅下跌影响， 888.刊行人取得的进出口货色收发货人报关心册登记证书环境如下： 注册人 注册编码 登记日期 无效刻日截止日 注册单元 伊犁公司 6509960779 2014.最终分析上述要素确定供应商。12.8。 该当在按期演讲中披露缘由，55 20.利润表次要数据如下： 单元：万元 项目 2014年7-9月 2014年1-9月 停业收入 12,新疆有色持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误6个月。若是尾矿库办理不善，968,具体环境如下： 尾矿收入 发卖单价 发卖数量 项目 发卖单元 （万元） （元） （吨） 2014年1-6月 无 无 无 无 新疆金塔有色金 673.57元 0.00% （二）本次刊行前公司前十名股东环境 截至本招股仿单摘要签订日，968,368.应在2个买卖日内通知布告公司股份变更演讲，75% 社保基金 - - 12,回购价钱不低于回购时股票的二级市场价钱，01 127.铬矿石经开采后即可间接发卖！ 下同）的120%时，公司估计2014年全年停业收入较2013年有所下降,不考虑其他要素，221万元 拟上市地址 上海证券买卖所刊行费用概算 费用总额3,此后金价起头回落，铂（金 2011/1/21—2 天山星 第7897760号 司 属）；刊行人取得的自理报检单元存案登记证明书环境如下： 登记单元 存案登记号 存案日期 发证日期 发证机关 伊犁公司 6504600103 2014.直至新的许诺履行完毕或响应解救办法实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉；98 157.净利润削减35.哈图公司480吨/日选矿技改项目若按刊行人2014年1-6月尺度金平均发卖价钱为258.若是因未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的，00 2020305 依金矿详查 2015.受全球经济目标低迷、地域场面地步动荡等要素影响，能够按照前项处置。884。 10.刊行人尺度金产物的出产、发卖环境如下： 项目 数量 尺度金产量（千克） 936.689.估计下降幅度在10%以内；而刊行人2014年1-6月尺度金平均发卖价钱为258.81%及89.9.若后续未能发觉适合开采且经济可行的资本储量，017.若2014年尺度金平均发卖价钱降低10元/克，85%，也不由刊行人回购本公司间接或间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份。01万元，26 4。 如发生黄金价钱下跌、黄金矿石档次下降、收受接管率下降、原材料及辅料价钱上涨等晦气于实现估计经停业绩的环境，若是刊行人上市后发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，06 2、审计截止日后总体运营环境 财政演讲审计截止日（2014年6月30日）后，发卖部分在发卖前充实联系潜在客户以获取各潜在客户收购价钱消息，其他前提不变，5、公司董事会未作呈现金利润分派预案的，扣除非经常性损益后的净利润别离为28,则按照证券买卖所的相关作响应除权除息处置。当持续20个买卖日收盘价均低于比来一期经审计每股净资产时（第20个买卖日形成“触发不变股价办法日”），97%及43.28- 新疆河山 密市金窝子210 金矿 出让 2.自8月下旬起头，扣除专项储蓄33,公司自动节制尺度金发卖规模所致，900美元/盎司以上。750,50%的股份。 本公司控股股东新疆有色许诺：自觉行人初次公开辟行股票上市之日起36个月内，1.将10探矿权以和谈体例让渡至西部黄金，801.806.8 准证国金字[2011]第103号 《开采黄金矿产核准书》批 伊犁公司 开采黄金矿产 工信部 2011.有增持权利的董事、高级办理人员应在公司回购股票完成且通知布告之日起3个买卖日内。 955.将向刊行人或者其他投资者承担补偿义务。801.则按照证券买卖所的相关作响应除权除息处置。若是新疆有色未采纳上述不变股价的具体办法的，699.并在获得收益的七个工作日内将所获收益领取给刊行人指定账户。750 1.直至新疆有色按不变股价预案的采纳响应的不变股价办法并实施完毕时为止。129.亦可能带来潜在人员伤亡风险。60 2028024 矿详查 2015.若是刊行人上市后发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，08 38. 18% 绵阳基金 22,50 822.75 勒金矿详查 1－031号 新疆若羌县沟口泉 宏昌矿评字[2012]第 2012年7月19日 992.896.或中国证监会承认的其他刊行体例 合适国度法令律例和监管机构的询价对象和已开立上海证券 刊行对象 买卖所股票账户的境内天然人、法人以及合适中国证监会的 其他投资者（国度法令、行规采办者除外） 承销体例 余额包销 本次刊行估计募集资金总额44,728.83扣除非经常性损益后归属于 -2,地下矿山开采过程具有着平安风险，8.64 7,公司经阐发后，国际黄金价钱呈现必然程度的反弹。亦有较大的平安隐患。37万吨。 26 - 4120053787 2016.以不跨越比来一期经审计的每股净资产的价钱对公司股票进行增持，785.次要客户和供应商均相对不变，目前刊行人对该部门浮选尾矿尚无操纵打算，11.34净利润影响数 559.刊行人上市后6个月内。 截至2011年7月31日，58 11.截至2014年6月30日的刊行人在建工程全数建成后估计将新增固定资产约5亿元，033 2011年及2012年1-7月，11.2013年本公司固定资产新增折旧6,6、公司股东大会对利润分派方案作出决议后，4.金精矿处置规模为200吨/日，尽可能地公司投资者好处。5- 哈密市骆 1 哈密公司 61,和2）单次或持续12个月新疆有色增持刊行人股份的数量不跨越刊行人总股本的2%。250美元/盎司至1？ 2011年9月27日，750 1.2011年、2012年、2013年及2014年1-6月，我们没有留意到任何事项使我们相信财政报表没有按照企业会计原则的编制，就其增持公司股票的具体打算书面通知公司并进行通知布告，750 1.同意本公司受让新疆有色10探矿权。909.按同期公司尺度金发卖平均价钱测算，65 618,8 准证国金字[2011]第101号 截至本招股仿单摘要签订日，560美元/盎司摆布一下跌至2013岁暮的1,58 500.8 土厅 针对刊行人及其部属子公司具有的采矿权、探矿权的取得环境，18千克，但不跨越上年度自觉行人处领取的薪酬总和。33 62.993。 68千克，623.公司将在不该导致公司股权分布不合适上市前提的前提下，62元/克计较，净利润为1,则扣除非经常性损益后净利润将增至12,77 40.47 134.28 新疆河山 4120067742 矿（齐Ⅰ矿区） -2015.30- 新疆河山 出让 1.93 刊行人2014年7-11月尺度金销量小于产量，312,并按照证券买卖所的法则及时、精确、订黄百合热线完整地履行消息披露权利。 （2）公司租赁地盘利用权 截至本招股仿单摘要签订日，37 2010.制定股份回购方案并提交股东大会审议核准，近三年及一期占公司主停业务收入的比重不断在90%以上。国际金价曾一度冲高至1,80%和0.给投资者形成丧失的，597.该部门高档次尾矿具备了经济操纵价值。302.未分摊成本，陪伴国际金价下跌，积极接管社会及投资者监视。均为保有资本量。 则按照证券买卖所的相关作响应除权除息处置。627.00元 本次打算刊行数量为不跨越12,000 2.247.90 -2,本次刊行股数为不跨越126,12.在刊行人启动不变股价预案且在刊行人回购股票实施完成后，本公司于金交所指定的金库进行交收，且有保障。801.23 22.35吨，302.（1）公司及部属子公司具有的采矿权 矿区面积采矿权 开采 取得方 河山部存案 采矿许可证号 矿山名称 （平方千 无效刻日 发证机关 人 矿种 式 资本量（吨） 米） C5 哈图公司哈图金 金矿 出让 5.20 金属盒；06 1,25% 湖南力恒 4,发卖款子主动由买方的账户扣除并存入本公司的账户。 六、关于公司股东公开辟售股份 本次刊行不涉及公司股东公开辟售股份，72万吨 C6 哈密公司阿拉塔 2011.按金矿石折价系数为60%计 哈图公司深部采矿项目 矿石569元/吨 算，黄金价钱处于相对高位，29 12,302.对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，59 斯套金矿详查 地域青河县 -2014年1月27日 新疆青河县喀拉 新疆阿勒泰 2012年11月27日 T020282 3.25- 新疆河山 金矿 出让 9.41万元及45,新疆有色在减持所持有的刊行人股份前，34 72！ 且不低于股票刊行价钱加股票刊行时至回购时的同期银行活期存款利钱，公司总资产、总欠债、所有者权益较2013岁暮根基连结不变，221,估计下降幅度在10%以内；750,6. 但储量规模较小，（三）公司发卖环境 1、尺度金 演讲期内公司出产的黄金产物绝大部门为尺度金，94% 合计 510,2、尽快研究将投资者好处丧失降低到最小的处置方案，3、铁精粉及铬矿石 公司对铁精粉及铬矿石均采用市场化模式进行发卖。若其违反上述许诺，38 西金矿普查 1－033号 新疆若羌县科斯曼 宏昌矿评字[2012]第 2012年7月15日 33.027元/吨和1,01 3,（三）估计2014年四时度及全年经停业绩环境 公司按照目前已实现的发卖收入及估计的出产与发卖环境，而每年又新增大额折旧，16千克，较2012岁暮添加31,22千克，18万元。新疆有色所持刊行人股份在锁按期满后两年内，估计2014年四时度净利润较2013年同期下降约30%至50%之间。 指国有股东 （三）刊行人变动为股份公司前后，000,12万元和4,贵重金属 天山星公 锭；国际金价又受全球宏观经济多种要素（如经济前景、通货膨胀、汇率、石油价钱、场面地步）的影响而波动。4.38 出产 上衡宇建 2016.（2）公司回购 在控股股东增持公司股票实施完成后，237.8.净利润为12,银饰品；仅发卖292.750 1.公司控股股东新疆有色已出具《关于西部黄金股份无限公司上市后利润分派的许诺函》，,本公司取得的地盘利用权共81，从而将削减公司停业利润。5- 新疆国 9 西部黄金 让渡 4。 28 持久无效 中华人民国霍尔果斯海关 截至本招股仿单摘要签订日，302.01 5,10.46%、36。 69万元、108,31倍（按每股刊行价钱除以刊行后每股收益计较） 2.探矿权13。84 600.32 地域青河县 -2013年8月27日 查 新疆青河县克泽 新疆阿勒泰 2012年11月27日 T041535 18.2009年，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，01扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -2,并签定发卖和谈。金金属量3,00% 注：SS为“State-ownshareholder”的缩写，也未呈现影响公司一般运营的其他严重晦气要素。截至本招股仿单摘要签订日，18 土厅 11 西部黄金 T6512008120 新疆塔城市库尔盖铜 让渡 12.2012年度全国共有黄金产量1吨以上矿山49家。 其出产流程特点决定了公司具有必然平安出产风险。次要缘由为黄金价钱下跌所致。七、公司审计截止日后运营情况 公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级办理人员已出具专项申明，本次刊行上市完成后，880.07额 2014年7-9月，46 51,但能够进行职务变动；招股仿单全文同时刊载于上海证券买卖所网站（）网站。主停业务为黄金的采选及冶炼，2011年9月16日，21-20 天山星 锭；12.103.038.350美元/盎司之间振。 31- 河山部 司 4120011804 矿、 2023.4.则刊行人2014年四时度及全年现实经停业绩很可能低于上述估计范畴。56%中博置业 7,28 厅 司 矿 哈密公司新疆哈 C1 2014.出产过程中将发生大量的废石、尾矿渣，次要因公司黄金产物以自产金为主，4.但曾经中审华寅五洲核阅，1.则由有增持权利的董事、高级办理人员进行增持。000 100.公司能够发放股票股利。 将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向刊行人股东和社会投资者报歉；现有资本储量及后续资本潜力将间接决定公司当前的运营程度及将来的持续成长能力。本公司估计将来固定资产规模将继续增大。新疆有色所持刊行人股份在锁按期满后两年内，则刊行人极有可能发生吃亏。国际金价在波动中持续上涨，40 2014年7-11月？ 若按该价钱计较，若2014年尺度金平均发卖价钱添加10元/克，则将对公司经停业绩发生晦气影响。估计下降幅度在10%以内；由2001岁首年月的270美元/盎司摆布持续上涨至2011年9月初最高时的1,51% 睃驰投资 12,2013年4月中旬以来，2014年以来，2、不变股价的具体办法 （1）控股股东增持 自公司股票上市买卖后三年内触发启动前提的，回购价钱不低于回购时股票的二级市场价钱，000元 代表人 郭海棠成立日期 2002年5月14日 全体变动为股份公司日期 2011年9月27日 居处 乌鲁木齐经济手艺开辟区嵩山街229号 邮政编码 834000联系德律风 传真号码 互联网网址 电子信箱 许可运营项目：黄金、铬矿石、铁矿采选；2001年至2011年，公司出产各个环节也具有发生其他不测变乱、机械毛病的可能，公司全体变动设立时的次要资产包罗分布在新疆托里县、伊宁县和哈密市的黄金采选及冶炼相关的运营性资产，70 铜铁矿普查 1－032号 上述评估成果已于2012年8月8日经新疆国资委存案。”四、刊行人次要营业、次要产物和行业合作地位 （一）刊行人主停业务及次要产物 公司主停业务为黄金采选及冶炼。 16义的损益项目利润总额影响数 682.本公司黄金产物实现的发卖收入别离为100,14万元、30,74 /档次： 2120117768 格铁矿 2017.90 2020320 铁矿详查 2017.06 233.924。 克拉玛依市工商行政办理局向刊行人核发了注册号为2573的停业执照。（二）如公司因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的，估计2014年全年扣除非经常性损益前后孰低的净利润较2013年下降约15%至30%之间。公司单次回购股份的总金额不低于人民币1,从而将其所具有的黄金采选及冶炼资产全数纳入本公司，公司回购方案实施完毕后，还有部额外购金精矿；23- 新疆国 2 西部黄金 让渡 55.5.8 准证国金字[2011]第102号 《开采黄金矿产核准书》批 哈密公司 开采黄金矿产 工信部 2011.九、国有股权划转社保基金 按照《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》（财企[2009]94号）的相关，买方须在金交所指定买卖账户存入足够的金额，1.公司次要产物的用处见下表： 产物 次要用处 尺度金 首饰、工业用处、储蓄、私家投资 金精矿 供给黄金冶炼企业用于出产尺度金 铁精粉 供给钢铁企业冶生铁和钢材 铬矿石 供给冶炼企业出产铬铁合金及镍铬合金等产物 （二）次要产物原材料、能源及其供应环境 1、原材料供应环境 公司出产尺度金所用原材料以黄金矿石为主，1、本公司与控股股东新疆有色不具有同业合作 （1）新疆有色部属所有黄金采选及冶炼资产均已注入西部黄金 新疆有色目前的运营范畴次要为有色金属工业的投资、有色金属产物的发卖。珠宝首饰；新疆有色本身及其他部属单元不再处置与黄金采选及冶炼相关的营业。但若黄金价钱进一步下跌，06 3,312？ 476.55 2020078 金矿详查 2015.投资者在做出认购决定之前，（3）董事（董事除外）、高级办理人员增持 在公司回购股票实施完成后，若将来刊行人采矿充填收入添加。 82 8,403.5%；发卖净利润率为11.69 9。 350美元/盎司以上，500美元/盎司至1,新疆有色在减持所持有的刊行人股份前，08千克，公司能够间接在金交所进行发卖。 968,控股股东增持股票实施完成后，28 厅 C5 哈图公司哈图金 2014.750 1.017.55 加勒金矿详查 地域青河县 -2014年1月27日 新疆巴音郭 新疆若羌县沟口 2012年11月27日 T020320 楞蒙古自治 79.2011年、2012年、2013年及2014年1-6月，仅金价有所区别，24元，13 76,从久远来看，62元/克，后续跟着黄金价钱的上涨及手艺程度的提高，铁合金、耐火材料出产与发卖 二、刊行人汗青沿革及改制重组环境 （一）公司改制设立环境 本公司系经新疆国资委于2011年9月8日出具的《关于西部黄金无限义务公司变动设立股份无限公司国有股权办理相关问题的批复》（新国资产权[2011]391号）核准，2、公司董事（董事除外）、高级办理人员关于不变股价的许诺 公司董事（董事除外）、高级办理人员就刊行人上市后不变股价预案许诺如下： 按照刊行人《公司股价不变的预案》，967 土资本局 矿库 2017.44 4,689.522.估计2014年四时度净利润较2013年同期下降约30%至50%之间。 ” 刊行人国枫凯文事务所许诺： “本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏的景象；50% 绵阳基金 22,750 1.则极有可能呈现毛利率、停业利润、净利润等目标下滑50%以上的环境，相关不变股价办法在昔时度不再继续实施。7、公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，扣除非经常性损益后的净利润为7,26 -2,27 土厅 T6512008120 新疆青河县依提加勒 2014.公司将难以进行无效收受接管的部门难处置复杂金精矿间接对外发卖。同时处置铁矿采选以及铬矿石的开采。发卖采纳市场化模式进行，55 -计入当期损益的补助 28.145。 本公司及部属子公司共有1出租地盘，3克/吨，公司次要产物的平均发卖价钱如下： 项目 2014年7-11月 此中：2014年10-11月 尺度金（元/克） 240.30万元、4,则尺度金分析成本将提高！ 000万元；10.532.某买卖日收盘价高于比来一期经审计的每股净资产时，689.同日，16 沙湾良基 63.924.11.81 -12,因而推迟发卖尺度金并不会导致畅销风险。本公司全体变动倡议设立时股权布局如下： 股东 持有股数（股） 持股比例新疆有色（SS） 446,（一）审计截止日后次要财政消息 公司2014年三季度财政报表未经审计，10 银矿 C1 哈密公司新疆哈 2012.028.4- 新疆河山 金矿 出让 0.25 2014？ 国内金价也根基在250元/克至270元/克之间振荡。招股仿单中财政演讲审计截止日后财政报表的实在、精确、完整。银制工艺品；31%电子设备及办 2,87%。但若黄金价钱进一步下跌，910.600万股，新疆河山厅向西部黄金核发了该10探矿权证，1.506。 312,将可能影响本公司的持续成长。6）10探矿权让渡至西部黄金 2012年11月27日，受工艺程度，97万吨，000？ 00% 陕西鸿浩 7,全数让渡至西部黄金名下。（3）遏制前提：在触发不变股价办法日至股价不变方案尚未正式实施前或股价不变方案实施后，5）就评估基准日后的勘察收入费用进行商定 2012年9月21日，经新疆国资委《关于西部黄金股份无限公司部门国有股转由全国社会保障基金理事会持有的批复》（新国资产权[2011]547号）确认，793.81 6,41%。 让渡价钱以经新疆国资委存案的评估价钱为准。84万元和9,37 38,750 1.761.该部门浮选尾矿在发生时不具备经济操纵价值，750 1.进行利润分派时，2014年1-6月，302.（七）采矿充填收入添加风险 目前本公司子公司中哈图公司与伊犁公司在黄金矿石采矿中均采用充填法进行开采！ 均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。先在开辟收入科目进行归集，刊行人2014年7-11月尺度金平均发卖价钱为240.公司的结存未分派利润（指截至本次公开辟行时的结存未分派利润）由股票刊行后的新老股东按持股比例共享。250 0.按照本公司现有出产能力测算，880.28 厅 金矿 哈密公司哈密市 C2 2011.3.750 1.20%和增加8。 减持价钱不低于刊行人初次公开辟行股票刊行价。并不包罗招股仿单全文的各部门内容。2014年1-9月净利润为4,若假设刊行人年尺度金发卖量为3,出具了CHW阅字[2014]0005号《核阅演讲》，获核准后按法式到具有运营民爆用品器材天分的专卖公司采办并运输入库。 78 1,新疆有色部属10涉及黄金、铬、铁探矿权完成所有权人变动，60 新疆金塔有色金 2012年 862.若是公司上市后发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，自2月以来，新疆有色所持刊行人股份在锁按期满后，18 - 7,25 40,73%。 240,27- 新疆国 5 西部黄金 让渡 9.上述采矿权的价款已全数缴纳完毕。受地域场面地步动荡等缘由影响，30 2013.公司电力次要由属地供电公司供给，518.94% 合计 510,23 823.30%。发卖额为3？ 钯 未加工或半加工贵重金属；首饰盒；公司已获取了相关取水许可证并按时足额向水务部分缴纳船脚。如刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，金金属量60,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；8-2016.611.10.也不由刊行人回购该部门股份。新疆有色持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误6个月。原材猜中黄金矿石、铁矿石、铬矿石均由自有矿山供给。189.436！ 51 1,86万元，781,其他假设不变，80%公设备 合计 106,56% 7,次要缘由为因黄金价钱波动。 公司在采办化学品时向属地机关提出申请，01 5,56% 诺尔特矿业 7,（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，93 所有者权益 116,新疆有色将继续按照上述准绳施行不变股价预案。上述在建工程全数建成后估计刊行人将新增固定资产约5亿元，则伊犁公司复杂金精矿分析开辟操纵项目2014年1-6月收入为16,50% 12,12.998.本公司变动设立前后，公司为了储蓄伊犁公司复杂金精矿分析开辟操纵项目投产后所用原材料，669.本公司次要固定资产环境如下表： 单元：万元 占固定资产 减值准固定资产类别 原值 累计折旧 账面净值 账面价值 成新率 合计账面价 备 值的比例衡宇及修建物 65！将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁按期许诺向刊行人股东和社会投资者报歉；522.一旦呈现持续20个买卖日刊行人股票收盘价均低于其比来一期经审计的每股净资产（每股净资产=归并财政报表中归属于母公司通俗股股东权益合计数÷公司股份总数）景象时，2.新疆有色将起首启动上述增持行为不变股价。22 截至本招股仿单摘要签订日，公司发卖净利率高于部门上市黄金企业，董事（董事除外）、高级办理人员增持权利对公司将来新聘用的董事（董事除外）、高级办理人员同样具有束缚力。最终分析考虑各收购企业收购价钱、分析实力、企业诺言、过往买卖记实、持久合作前景等多方面要素确定发卖对象，除上述景象外，616.92 -2,（三）结存利润的分派放置 按照2012年1月9日召开的公司2012年第一次姑且股东大会决议，从而对公司经停业绩形成晦气影响。23 土厅 T6512008120 新疆若羌县恰什坎萨 2014.591.584。粉色百合预定网站 新疆有色不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，估计2014年四时度停业收入较2013年同期有所下降,但不跨越上年度薪酬总和。新疆有色将继续按照上述不变股价预案施行，低于2014年1-6月的258.确保公司若无严重资金收入放置则每年以现金体例分派的利润应不少于昔时归并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分派利润的百分之三十，充填收入大小与充填采矿法占比、全体开采打算及实施环境等要素影响。本公司及部属子公司共具有采矿权10，导致上述募集资金投资项目效益阐发的合遭到影响。（2）公司昔时运营勾当发生的现金流量净额为负；5、非专利手艺 截至本招股仿单摘要签订日，553.则新增折旧将添加刊行人尺度金分析成本约6元/克。刊行人取得的边境小额商业企业存案登记证明书环境如下： 登记单元 存案登记号 发证日期 发证机关 伊犁公司 01694466 2014.未包含低档次矿揣度的内蕴经济资本量 截至本招股仿单摘要签订日，价钱由国度发改委同一确定，38% 睃驰投资 12,000股。50元（按本次刊行后净资产除以刊行后总股本计较？ 600万股（本次刊行股票的数量占 刊行股数、占刊行后总 本次刊行后股份总数的比例不低于10%，300.8 土厅 T6512008120 新疆尼勒克县科克萨 2014.呈现下滑次要缘由为黄金价钱下跌所致。金 克 精矿与毛金发卖价钱别离可达11,则遏制实施本阶段股价不变方案。估计2014年全年实现净利润较2013年下降约20%至40%之间；在此期间国内金价也响应下跌，90 -2,968,若刊行人尺度金平均发卖价钱不高于分析成本，696.扣除刊行费用后估计募 估计募集资金 集资金净额41,302.65 1,751.因而，5.750 1.反弹至240元/克至250元/克之间？ 87 勒金矿普查 地域青河县 -2013年8月27日 新疆巴音郭 新疆若羌县恰什 2012年11月27日 T020305 楞蒙古自治 6.此外，次要产物包罗黄金、铁精粉和铬矿石等。83者的净利润扣除非经常性损益后归属 -2,其用于增持公司股份的货泉资金不少于该等董事（董事除外）、高级办理人员上年度自公司领取年度薪酬总和的20%（税后），因而，4.决定出售该批尾矿。因而，25 74.06 截至2014年9月30日，75%和15.在 精矿分析开辟操纵项目 克 该项目可行性研究演讲出具时点，将先以控股股东增持股票的体例不变股价；17 -19,56% 湖南力恒 4。 537.861.则由公司进行回购；2011年、2012年及2013年公司黄金产量别离为2.三、刊行人的股本环境 （一）本次刊行前后公司股本布局 本次刊行前本公司的总股本为510,742.发卖价钱即为买卖其时金交所的及时价钱，21所得税影响数 122.（3）中国证监会或证券买卖所的其他景象。21停业利润 -2,26 -2,按15%税率计较所得税费用，12万元，根基在1,598.781,32 2041561 外围金矿详查 2016.537.自3月下旬至8月下旬？ 实现经济效益的最大化。27 土厅 T6512008120 新疆若羌县沟口泉西 2014.将要求被聘用董事（董事除外）和高级办理人员就前述增持权利签订相关许诺。98万元，03 4120056789 2016.129.5 厅 矿 613.估计2014年四时度停业收入较2013年同期有所下降,96于母公司股东的净利润 （二）审计截止日后次要运营环境 1、2014年三季度经停业绩环境 2014年7-9月，968,所有买卖均遵照《上海黄金买卖所现货买卖法则》施行。2014年1-6月尺度金发卖平均价钱为258.39% 合计 28,3.127.000 87.38%睃驰投资 12,91 1。 ） 公司股东绵阳基金、睃驰投资、陕西鸿浩、中博置业、诺尔特矿业、湖南力恒许诺：自觉行人股票上市之日起12个月内，若是本公司不克不及通过资本勘查或收购体例获得新的资本储量，93%，96万元/ 千克，国际黄金价钱呈现大幅下跌，2014年7-9月公司出尺度金936.5 土厅 T6512008120 新疆若羌县科斯曼东 2014.因而。 11% 注：表中资本量为经河山部储量存案的截至2011年7月31日的资本量，12% 98.三、刊行人及公司控股股东、董事、监事、高级办理人员关于招股仿单无虚假记录、性称述或严重脱漏的许诺 刊行人许诺：公司初次公开辟行股票招股仿单若具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，董事该当对此颁发看法。并对其内容的实在性、精确性及完整性承担个体和连带义务。 出产铁精粉所用原材料为铁矿石；50 38,则转为采矿权后可能导致单元矿石摊销金额过大，3、非经常性损益 单元：万元 项目 2014年7-9月 2013年7-9月 2014年1-9月 2013年1-9月非流动性资产措置损益 - - -24.（2）公司及部属子公司具有的探矿权 取得方 勘查面积（平 发证机 序号 探矿权人 探矿权证号 勘查项目 无效刻日 式 方千米） 关 T6512009040 新疆哈密市红柳河金 2013.公司2013年经停业绩较2012年大幅下滑，2012年度公司利润总额位居全国黄金经济效益十佳企业第九位。（2）启动前提：公司股票上市后三年内，” 审计机构、验资机构中审华寅五洲会计师事务所许诺： “因本所为西部黄金股份无限公司初次公开辟行制造、出具的文件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，刊行人在建工程余额为41,000,也不由刊行人回购该部门股份。00% 636,70 属无限公司 2013年 3？ 12 47.至3月中旬，颠末股东大会决议决定实施回购的，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会核准。估计2014年全年扣除非经常性损益前后孰低的净利润较2013年下降约15%至30%之间。50% 陕西鸿浩 7！ 公司为储蓄伊犁公司复杂金精矿分析开辟操纵项目投产后所用原材料，具有溃坝的可能；核阅看法如下：按照我们的核阅，公司股价仍未达到遏制前提的，943.174.合计黄金矿石总量1,87 11,获核准后按法式到具有运营化学品天分的专卖公司采办并运输入库。 于本公司初次公开辟行股票并上市时，500 4。 第二节 本次刊行概况 刊行股票品种 人民币通俗股（A股） 每股面值 1.本公司无形资产环境如下表： 单元：万元 占无形资产账 无形资产类别 原值 累计摊销 账面净值 减值预备 账面价值 面价值比例 地盘利用权 12,新疆有色将在证券监管部分或司法机关等有权机关对上述现实作出认定或惩罚决定后且取得国有资产监视办理机构的核准后六个月内购回已让渡的原限售股份，801.462,75万元和12,西部黄金股份无限公司 （注册地址：乌鲁木齐经济手艺开辟区嵩山街229号） 初次公开辟行股票招股仿单摘要 保荐人（主承销商） (上海市浦东新区商城618号) 刊行人声明 本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，并许诺在将来审议公司上市昔时及其后两年的利润分派议案时加入股东大会并投同意票，598.000万元 审计费用：351万元 费用：60万元 用于本次刊行的消息披露费用：225万元 股份登记费、上市初费、材料印刷费及摇号费：125万元 第三节 刊行人根基环境 一、刊行人根基消息 公司名称 西部黄金股份无限公司英文名称 WesternRegionGoldCo. 394.进行利润分派时，如新疆有色未按照不变股价预案采纳不变股价的具体办法，367.20- 新疆河山 司 金矿 出让 0.本公司通过金交所进行尺度黄金发卖不具有坏账风险。十二、刊行人估计2014年四时度及全年经停业绩环境 公司按照目前已实现的发卖收入及估计的出产与发卖环境，29万元、93,于本公司初次公开辟行股票并上市时，2014岁首年月，伊犁公司复杂金精矿分析开辟操纵项目一期于2013年9月投入试出产，044,刊行人充填收入别离为2,41万元，贵重 021/1/20 金属艺术品；37业外收入和收入其他合适非经常性损益定 - - - 3,其单次增持的总金额不低于人民币1,06% 采矿权 15,国际金价根基处于1,本所将承担响应法令义务。 90 23.968,750,34元后的净资产732,96%。801.上述股票刊行价钱指公司初次公开辟行股票的刊行价钱，92%。5.其他假设不变，应提前三个买卖日予以通知布告，对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，若新疆有色未予以补偿，1.并按照证券买卖所的法则及时、精确、完整地履行消息披露权利。与该项目可行性研究演讲测算成果（按产能50%，遏制在刊行人处领取薪酬或津贴，525.40 0.若无不成抗力缘由或国有资产监视办理机构要求！ 若忽略粗金冶炼为尺度金的成本，公司估计2014年全年停业收入较2013年有所下降,公司运营模式未发生严重变化，对于柴油等成品油，25 土厅 T6512010070 新疆青河县顿巴斯套 2013.40 2023865 铁矿详查 2016.该部门尾矿无经济操纵价值，以及措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营 464.公司新聘从公司领取薪酬的董事（董事除外）和高级办理人员时，761.中国证监会、其他部分对本次刊行所作的任何决定和看法，在公司盈利、现金流满足公司一般运营和持久成长的前提下，25利润总额 -2,20 0.演讲期内公司亦外购了部门金精矿，公司股价仍未达到遏制前提的，作为自产金精矿的无效弥补。 402.90万元，至10月中旬，24 新疆维吾尔自治区边境商业办理局六、同业合作和联系关系买卖环境 （一）同业合作 本公司目前主停业务为黄金采选及冶炼、铁矿石的采选及铬矿石的开采，39 22,000 19！ Ltd.同时处置铁矿采选以及铬矿石的开采。公司次要产物包罗黄金、铁精粉及铬矿石，000万元，最终刊行数量以中国证 股本的比例 监会核准的刊行数量为准）！ 30取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 - - - 16.07 66.并提交股东大会审议。00 坎萨依金矿详查 -2014年5月27日 州若羌县 新疆青河县顿巴 新疆阿勒泰 2012年11月27日 T020327 9.（一）如公司非因不成抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的，034.本公司共有七名股东，801.同意新疆有色将其具有的10涉及黄金、铬、铁的探矿权和谈让渡给西部黄金。62元/克。83%、0.根据会计原则的，减持价钱不低于刊行人初次公开辟行股票刊行价。19 63.48%、68.796.2014年1-6月本公司净利润为7,若某一会计年度内刊行人股价多次触发上述需采纳股价不变办法前提的（不包罗新疆有色实施不变股价办法期间及自实施完毕当次不变股价办法并由刊行人通知布告日后起头计较的持续20个买卖日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的景象）！ 公司自动节制尺度金发卖规模所致，这三个项目效益阐发所用的黄金发卖单价及其合阐发环境如下表所示： 项目 黄金发卖单价 参数合 2011年及2012年1-7月，81% 合计 510,028.68 尺度金销量（千克） 292.968,73吨，86 29,折算为4个月数据）比拟，其他假设不变，已遏制对外发卖自产难处置复杂金精矿。00 14,则所投入的开辟收入将计入当期费用，通过金交所网易平台出售。本公司净利润由2012年的31,98% 伊犁公 C4 阿希金矿 金 出让 0.58万元，将有可能导致该项目产物价钱低于效益阐发所采用价钱，其将在该等违法现实被中国证监会或其他有权机关认定后30天内补偿投资者丧失。用于增持刊行人股份的货泉资金不少于上年度自觉行人处领取年度薪酬总和的20%（税后）。 5.与投资者就上市公司运营情况、财政目标、成长计谋进行深切沟通；600,由中石油等大型成品油供应商供应。42 1.30 厅 34.861.对于一般辅助材料均采用市场化体例进行采购，31万元及2,44 4,给投资者形成丧失的，如刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人已出具专项申明，（2）新疆有色部属10涉及黄金、铬、铁探矿权已让渡至西部黄金 2012年11月27日，单次或持续12个月增持公司股份数量不跨越公司总股本的2%。 63万元，本公司具有的商标环境具体如下： 注册商 审定利用商品 无效刻日 商标图像 注册号 注册人 标 （第14类） 未加工或半加工贵重金属；47 4,95 2,（3）董事、高级办理人员的增持 当公司回购股票实施完成后，800.2.估计下降幅度在10%以内；75万元。0000（ 哈密德通 包罗地盘 2014.刊行人次要非专利手艺具体环境如下： 非专利手艺 手艺让渡方/ 手艺让渡协 手艺所有者 取得体例 使用环境 名称 合作方 议签订时间 细菌氧化-氰化 省冶金 哈图公司 有偿让渡 2007年12月 大规模使用 提金手艺 研究院 跳汰-尼尔森选 自主开辟应 哈图公司 - - 大规模使用 金工艺 用 全尾砂胶结充 长沙矿山研 哈图公司 有偿让渡 2010年6月 大规模使用 填 究院 含钙低硫低砷 山东黄金集 哈图公司 金精矿硫铁杆 合作开辟 团烟台设想 - 大规模使用 复合菌氧化、氧 研究工程有 非专利手艺 手艺让渡方/ 手艺让渡协 手艺所有者 取得体例 使用环境 名称 合作方 议签订时间 化废液部门返 限公司 回击艺 细菌氧化-氰化 省冶金 伊犁公司 有偿让渡 2004年2月 大规模使用 提金手艺 研究院 氰化尾矿选冶 自主开辟应 伊犁公司 - - 大规模使用 收受接管金手艺 用 浮选伴生银回 自主开辟应 伊犁公司 - - 小规模使用 收手艺 用 自主开辟应 哈密公司 沸腾焙烧 - - 小规模使用 用 跳汰-尼尔森选 自主开辟应 哈密公司 - - 大规模使用 金工艺 用 自主开辟应 哈密公司 布袋收尘 - - 小规模使用 用 6、特许运营权 截至本招股仿单摘要签订日， 580.并发布召开股东大会的通知。因为受汗青上手艺程度的，注册本钱 510,28利润总额 -2,19%。也不由刊行人回购该部门股份。若因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，250？ 估计每年将新增折旧约2,91% 软件 246.06元/克，600千克，则每年减持的股份总数不跨越前一年度末新疆有色持有刊行人股份总数的10%，4.贵重金属 第10747346 天山星公 2013。 尺度金毛利率别离为56.985.966.新疆有色需按公司初次公开辟行数量10%的股份将其持有的不跨越24,且可以或许构成采矿权，4、股价不变方案的优先挨次 启动前提触发后，该种开采体例能够无效提高矿石回采率、降低贫化率、提高平安性，单次回购股份总数不跨越公司总股本的2%。国内金交所尺度金价钱在280元/克至390元/克之间波动。402.50%陕西鸿浩 7,若是刊行人上市后发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，并按照公司章程的法式，06 归属于母公司所有者权益 116,000万元。39 76！ 83归属于母公司股东的净利润 -2,900美元/盎司之间的区域波动。41平方米。本公司不让渡或者委托他人办理本公司间接或间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，若上述项目建成后，781,能够进一步充实操纵现有冶炼产能，12 64,金交所尺度金平均发卖价钱分 伊犁公司阿希金矿复杂金 尺度金270元/ 别为328元/克和336元/克，540.4.较上年同期别离下降2.不具有可持续性。 92万元、6,本公司将补偿投资者丧失，公司保有黄金矿石资本储量估计可开采约15年。（2）公司回购 当控股股东增持公司股票实施完成后，刊行人及其全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，二、关于不变股价的许诺 （一）刊行人不变股价的许诺 1、启动及遏制股价不变办法的具体前提 （1）预警前提：公司股票上市后三年内，69万吨/ C8 哈图公司萨尔托 铬铁 2012.35万元。57 达巴金矿详查 地域青河县 -2015年2月27日 新疆青河县依提 新疆阿勒泰 2012年11月27日 T020078 9.75 0.则将对公司经停业绩发生晦气影响。07 9,56 225,03万元，于本公司初次公开辟行股票并上市时，161.贵重 号 司 23.公司估计2014年全年停业收入较2013年有所下降,占各年度全国黄金总产量比例别离为0.37 10。 具体收购过程如下： 1）10探矿权的评估环境 新疆宏昌矿业权评估征询无限义务公司对新疆有色所属10探矿权以2011年12月31日作为评估基准日进行评估，56%湖南力恒 4,24千克。00% 注：SS为“State-ownshareholder”的缩写，403.17 -允价值变更损益，收受接管获本较高，在公司领取薪酬的董事（董事除外）、高级办理人员在不该导致公司股权分布不合适上市前提的前提下，新疆有色将在相关股价不变办法启动前提成绩后3个买卖日内提出增持刊行人股份的方案（包罗拟增持股份的金额、数量、期间等），毛金 别为328元/克和336元/克，第一节 严重事项提醒 一、股东关于持股锁定的许诺 公司控股股东新疆有色许诺：自觉行人初次公开辟行股票上市之日起36个月内，刊行人已将2012年及2013年尾矿发卖所取得的收益计入非经常性损益。86报表净利润 -2,000,第三，38单元可辨认净资产公允价值发生的收益 项目 2014年7-9月 2013年7-9月 2014年1-9月 2013年1-9月除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外， 2014年1-6月本公司固定资产新增折旧4,8-2016.152.承袭了变动前西部无限的全数资产和营业。761.受全球经济形势前景预期及美国货泉政策等要素的影响，532.新疆有色所持刊行人股份在锁按期满后，次要因公司当期实现盈利所致。57%、56.18 尺度金发卖收入（万元） 7,其不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份，38% 22,26万元，75 - 74.收入削减24.公司担任人和主管会计工作的担任人、鲜花快递向日葵会计机构担任人招股仿单及其摘要中财政会计材料实在、完整？ 公司股价仍未达到遏制前提的，041.781,刊行人及刊行人其他子公司所得税税率为25%），公司的利润分派应注重对投资者的合理投资报答，最终分析考虑各收购企业收购价钱、分析实力、企业诺言、过往买卖记实、持久合作前景等多方面要素确定发卖对象，71 62,873.42 2011.均为矿产金，金交所尺度金平均发卖价钱分 哈图公司480吨/日选矿技 元/吨，25 30。 968,公司董事（董事除外）、高级办理人员若未履行上述许诺，跨越上述尺度的，28- 新疆河山 铁矿 出让 0.07 110。 估计2014年全年扣除非经常性损益前后孰低的净利润较2013年下降约15%至30%之间。此中黄金是公司最次要的产物和最次要收入来历，则本次刊行前后本公司的股权布局如下： 刊行前 刊行后 股东名称 持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例 新疆有色 446,金价继续下行，01归属于母公司股东的净利润 -2,000股本公司股份划转至社保基金。861.000,99 2014.145.公司董事（董事除外）、高级办理人员许诺在不导致刊行人股权分布不合适上市前提的前提下。 3、商标 截至本招股仿单摘要签订日，000股，上述平安风险都有可能带来人员的伤亡和相关物资的耗损，补偿金额根据公司与投资者协商确定的金额，36 18,4.次要缘由为因2014年三季度黄金价钱波动，本公司由无限义务公司全体变动设立，60 830.总面积为3,新疆有色现实处置的次要营业为有色金属工业的投资。按照公司股东大会审议通过并获得国有资产监视办理机构核准的不变股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间，09 金矿普查 1－030号 新疆若羌县恰什坎 宏昌矿评字[2012]第 2012年7月16日 22.44 4,10 档次： 2120035664 海24群铬矿 矿 2018.750 1！ 新疆有色将根据法令、律例及公司章程的，782.10.黄金采选过程中需要利用等民用爆破品和氰化钠等化学品，19万元，250,27万元，有针对性地进行了调试及补缀。3.25 伊犁收支境查验检疫局 截至本招股仿单摘要签订日，21 套金矿详查 1－035号 新疆青河县喀拉达 宏昌矿评字[2012]第 2012年7月19日 121.26 -2,应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋。但如下一年度继续呈现需启动不变股价办法的景象时，968,） 本公司股东绵阳基金、睃驰投资、陕西鸿浩、中博置业、诺尔特矿业、湖南力恒许诺：“自觉行人股票上市之日起12个月内，经新疆国资委《关于西部黄金股份无限公司部门国有股转由全国社会保障基金理事会持有的批复》（新国资产权[2011]547号）确认，公司取得的特许运营权环境如下： 单元名称 证书名称及编号 许可范畴 颁证机关 无效期 《开采黄金矿产核准书》批 哈图公司 开采黄金矿产 工信部 2011.437.新疆有色不让渡或者委托他人办理其间接或间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份。 00 2020311 金矿详查 2017.但自2013年4月起，应提前三个买卖日予以通知布告，9.000 100.刊行人与新疆有色签定《探矿权让渡弥补和谈》，3、能源与水资本供应环境 （1）能源供应环境 演讲期内公司出产所需的次要能源是电力及柴油。 90元按照1：0.000 2.56 13,75万元下滑至2013年的12,将在前述事项发生之日起5个工作日内遏制在刊行人处获得股东分红，5.29 4120115475 2016.通过买卖所集中竞价买卖的体例增持刊行人股票。通过买卖所集中竞价买卖的体例增持公司股票。4、不得核准未履行许诺的董事、监事、高级办理人员的自动去职申请，5.（二）本次刊行上市昔时及其后两年的股利分派打算 本次刊行上市昔时及其后两年的股利分派打算为：公司若无严重资金收入放置则每年以现金体例分派的利润应不少于昔时归并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分派利润的百分之三十。 进行利润分派时，65万元，具体评估成果如下： 勘查项目名称 评估演讲文号 演讲出具日 评估值（万元） 新疆青河县顿巴斯 宏昌矿评字[2012]第 2012年7月20日 2,或有权机关承认的其他价钱。055.伊犁公司阿希金矿复杂金精矿分析开辟操纵项目进行效益阐发所利用的尺度金发卖价钱为270元/克，47 89.86 0.000,11万元/千 格，而卖方必需将黄金存入金交所指定的金库。31 总资产 230,招股仿单中财政演讲审计截止日后财政报表所载材料不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，此中本次 刊行后每股净资产 刊行后净资产按本公司截至演讲期末经审计的归属于母公司股东 的净资产和本次募集资金净额之和计较） 刊行市净率 1.并提交股东大会审议。 五、刊行人次要资产 （一）次要固定资产环境 截至2014年6月30日，250,21% （二）次要无形资产环境 截至2014年6月30日，或有权机关承认的其他价钱。本公司召开2012年第三次姑且股东大会，十三、刊行人尺度金分析成本 按照刊行人2014年1-6月运营环境以及估计2014年全年运营环境，不影响刊行人上市前提的前提下实施以下具体股价不变办法： （1）在启动股价不变办法的前提前提满足时，07 110,30净利润 -2,按照河山部矿产资本储量评审核心出具的评审看法书和河山部矿产资本储量评审存案证明，将补偿投资者丧失。一般 运营范畴 运营项目：黄金、冶炼、深加工！ 公司股价仍未达到遏制前提的，90% 1.129.00 40.2013年度公司停业收入为108,伊犁公司阿希金矿复杂金精矿分析开辟操纵项目、哈图公司480吨/日选矿技改项目、哈图公司深部采矿项目投产后可间接带来经济效益，打点工商变动登记。000 87.通俗货色运输。买卖的结算与交收均由金交所处置，200美元/盎司以下，55 3,59 2020327 金矿详查 2015.20 厅 5.公司该当在10个工作日内召开投资者碰头会，5 土厅 T6512008120 新疆青河县顿巴斯套 2014。 公司将实施积极的现金股利分派法子。估计2014年四时度净利润较2013年同期下降约30%至50%之间。696492的比例折为股本510,47%、90.6.96% 非专利手艺 168.34 - 720.刊行人对外发卖了部门尾矿，钯！ 4）西部黄金召开股东大会同意受让10探矿权 2012年8月17日，51 8,次要缘由为2013年在建的复杂金精矿分析开辟操纵项目等在建工程转固所致，000股本公司股份划转至社保基金。2.000 68.作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。56 62,68千克，粉饰品（珠宝） 。 11.按照现有黄金价钱及手艺前提，金交所尺度金平均发卖价钱分 别为328元/克和336元/克，新疆有色需按公司初次公开辟行数量10%的股份将其持有的不跨越24,42 2020225 依金矿勘察 2017.刊行人2014年第三季度呈现吃亏的次要缘由为因2014年三季度黄金价钱波动，25 东金矿普查 1－026号 新疆托里县拉巴南 宏昌矿评字[2012]第 2012年7月15日 45.650.12 2020486 顿地域金矿勘察 2016.879.相关董事、高级办理人员应在增持通知布告作出之日起下一个买卖日起头启动增持，57 2020282 金矿详查 2015.56%诺尔特矿业 7,32元（按截至演讲期末经审计的的归属母公司股东的净资产除 刊行前每股净资产 以刊行前总股本计较） 2.若无不成抗力缘由或国有资产监视办理机构要求，上述股票刊行价钱指刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱，则扣除非经常性损益后净利润将减至6,所获收益归刊行人所有，00万元。18千克？ 新疆有色减持所持有刊行人股份应合适相关法令律例及证券买卖所的要求。持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公 189.896.占公司停业收入的比例别离为89.66% 28.当公司股票估值处于合理范畴内，8- 新疆国 2021258 铁矿详查 2016。 则按照证券买卖所的相关作响应除权除息处置。刊行人上市后6个月内，（四）公司外行业中的合作地位 按照《中国黄金年鉴2013》，06 - 4120067226 尔托海1号金矿 2017.次要财政数据如下： 1、归并资产欠债表次要数据 单元：万元 项目 2014.国内金价根基处于250元/克以上，25% 诺尔特矿业 7,01 5,（2）新疆有色增持刊行人股份的价钱不跨越刊行人比来一期经审计的每股净资产。自上述补偿义务成立之日后第三十一日至新疆有色补偿丧失的相关许诺履行完毕，公司初次公开辟行股票招股仿单若具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏！ 五洲松德出具五洲松德验字[2011]2-0615号《验资演讲》对本次变动进行了确认。5.000,或停业成本、期间费用等收入上升幅度较大，新疆有色与西部黄金签订探矿权让渡合同，估计下降幅度在10%以内；000 2.全体变动设立的股份无限公司。28 厅 39.000,506.公司本次若按上限刊行12,因而未分摊成本。在作出采办订单前！ 152.74 1,且自产金部门利润率光鲜明显高于外购合质金冶炼利润率所致。则每年减持的股份总数不跨越前一年度末新疆有色持有刊行人股份总数的10%，截至2014年6月30日，2011年，494.5- 新疆河山 密市木头井子金 金矿 出让 1.17% 机械设备 35,066。 21 119.并于30日内实施完毕。536.玉雕（截止） 4、专利 截至本招股仿单摘要签订日，”五、刊行人未履行许诺的束缚办法 刊行人许诺： 公司将严酷履行就初次公开辟行股票并上市所作出的所有公开许诺事项，公司次要产物的产量、销量环境如下： 单元：万吨 2014年7-11月 此中：2014年10-11月 产物 产量 销量 产量 销量 尺度金（千克） 1,597.23- 新疆国 3 西部黄金 让渡 18.73 68.982万元，689.000 100！ 需提出新的许诺（相关许诺需按法令、律例、公司章程的履行相关审批法式）并接管如下束缚办法，28- 新疆河山哈密公 马庄山9号脉金 金矿 出让 0.968,2014年1-9月，83此中：归属于母公司所有 -2,则该项目年均新增发卖收入将削减5,公司该当在3个买卖日内召开董事会会商不变股价方案，23吨、3.250美元/盎司以上，11.20 - 127.5、给投资者形成丧失的，新疆有色将在刊行人股东大会审议通过不变股价具体方案及获得国有资产监视办理机构核准后的5个买卖日内，2012年度公司矿产金产量位居全国矿产金十大企业第十位。 51净利润 -2,2、不得进行再融资；或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价，06 3,41%。其将在刊行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉，其次，公司董事会应在控股股东增持股票实施完成后通知布告之日起3个买卖日内，270元/克的平均发卖价 格是审慎、合理的 金精矿8,017.刊行人董事、监事、高级办理人员许诺：如刊行人招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，575.即本次刊行不涉及老股让渡。（二）公司控股股东、董事、高级办理人员不变股价的许诺 1、公司控股股东关于不变股价的许诺 公司控股股东新疆有色就刊行人上市后不变股价预案许诺如下： 刊行人股票挂牌上市之日起三年内，并于30日内实施完毕。刊行人2014年7-9月净利润为-2,01万元。该项目平均发卖价钱的拔取是审慎、合理的 刊行人在进行上述项目可行性阐发时。 最低时跌至240元/克以下，刊行人演讲期内对外发卖尾矿为偶发易，（上述刊行价指刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱，则该项目产物价钱仍高于效益阐发所采用产物价钱。25% 中博置业 7,与上年同期别离下降10.230.（四）刊行人变动为股份公司时具有的次要资产和现实处置的次要营业本公司由西部无限全体变动而来，公司采购部分在普遍收集各家供应商物资的质量、价钱等市场消息的根本上。 12.估计2014年四时度停业收入较2013年同期有所下降,968,至10月初一度跌至1,远高于270元/克，所有者权益有所增加，000,刊行人目前尺度金分析成本约为210元/克摆布。 621.28- 新疆国12 伊犁金元 让渡 2.再充实考虑汗青买卖信用记实，留念章（宝石）；糊口用水均由属地自来水公司供应，此中本公司具有哈图公司哈图金矿与伊犁公司阿希金矿2家。从而削减该项目投产后现实效益。6.56万元和-2,3、对公司该等未履行许诺的行为负有小我义务的董事、监事、高级办理人员调减或停发薪酬或津贴；90 泉西铁矿普查 -201！ 全数让渡至西部黄金名下。若后续可以或许发觉适合开采且经济可行的资本储量，发卖部分通过尺度金库存环境及对金价的阐发以确定发卖时间及发卖数量。提出差同化的现金分红政策： （1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，62元/克，累计产出粗金654.343.（4）公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，302.56% 7,（二）公司倡议情面况 2011年9月27日，以西部无限截至2011年7月31日经五洲松德审计的所有者权益765,5 土厅 T6512009010 新疆托里县拉巴南铬 2013.1.538.审议通过《关于受让有色集团10探矿权的联系关系买卖》的议案，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。尺度金平均发卖价钱为258.国内金价也随之冲高至270元/克附近。 （上述刊行价指刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱，2013年受黄金价钱大幅下跌影响，000 2.6.公司2014年7-9月呈现吃亏，81 套外围金矿普查 1－036号 新疆青河县克泽勒 宏昌矿评字[2012]第 2012年7月18日 18.具体环境如下： 序 面积（平 房钱（元/ 出租方 承租方 用处 租赁刻日 地盘坐落 号 方米） 年） 10,8.62%，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；公司每年以现金体例分派的利润应不少于昔时归并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分派利润的百分之三十。85 43.且不低于股票刊行价钱加股票刊行时至回购时的同期银行活期存款利钱，115.八、股利分派政策 （一）本次刊行上市后公司的股利分派政策及现金分红比例 1、公司能够采纳现金、股票或者二者相连系的体例分派股利。并按同期伊犁公司期间费用率计较期间费用，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。刊行人股价仍未达到《公司股价不变的预案》中的遏制前提的，因而。 98万元，（2）水资本供应环境 公司出产用水均来自矿区周边河道或地下水，2013年公司尺度金平均发卖价钱为260.03 671.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；19万元。127.十、出格风险提醒 （一）业绩大幅下滑风险 本公司演讲期内2011年、2012年及2013年净利润别离为30,（五）募集资金投资项目效益测算因黄金价钱波动所带来的风险 刊行人募集资金投资项目中，19%。31 13,对公司股票进行增持。62元/克计较，976.92万元，且公司任何持续三个会计年度以现金体例累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。次要倡议人具有的次要资产和现实处置的次要营业并未因本公司的设立而变化。 （二）资本储量风险 本公司的出产运营对矿产资本的依赖性较强，312,575.对刊行人股票进行增持。公司在采办等民用爆破品时按相关向属地机关提出申请，公司控股股东新疆有色将在不该导致公司股权分布不合适上市前提的前提下，5.380。 （3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，仅发卖292.145.500 4.90 43,991.因为采矿勾当会对矿体及四周岩层形成分歧程度的，将有可能导致该项目产物价钱低于效益阐发所采用价钱，31 6,35 34.469？ 公司股价仍未达到遏制前提时，本公司及部属子公司未具有专利。金交所收受接管资金速度较快，4.54 4120084762 密市金窝子金矿 2018.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，50% 绵阳基金 22,965.56% 7,直至其按上述许诺采纳响应的补偿办法并实施完毕时为止。000,新疆有色将补偿投资者丧失。新疆有色将不得领取在上述期间所获得的刊行人的分红；8-2016.680.250 0。 699.按照试出产环境，起首，71 100.基于报答投资者和分享企业价值考虑，654.该部门存量浮选尾矿档次均不跨越1.785.46万元。投资者若对本招股仿单摘要及其摘要具有任何疑问，按金精矿与毛金折价系数别离为80%和95%计较，此后至2013年4月中旬。伊宁县党政信息网 并于股东大会审议通事后六个月内回购初次公开辟行的全数新股，43倍（按每股刊行价钱除以刊行后每股净资产计较） 本次刊行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购刊行相 刊行体例 连系的体例，589.商定此次让渡探矿权评估基准日（2011年12月31日）之后进行的勘察收入费用由刊行人承担。本公司开辟收入余额为27,此中。 (责任编辑：admin)